Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её тепло и любовь к музыке постепенно возвращают его к жизни.
Грусть в его сердце начинает таять, когда Ханна знакомит его с мелодиями, которые кажутся пришедшими из другого мира. Благодаря ей Эзра снова чувствует, что в жизни есть свет. Их встречи становятся глотком свежего воздуха, напоминая, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.
