Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. Костя чувствует, что симпатия мешает расследованию, но не может отогнать мысли о ней. Кто же скрывается в тени: чудовище или человек? Ответ может разрушить его привычный мир.